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  • 区域名酒如何承接财政积极信号? 日期:2022-04-18 07:51:27

    上一轮投资驱动,造就了区域酒十倍行情。从近几年表现来看,区域名酒省内业绩和财政支出力度相关性较高。2022年是稳增长大年,财政积极发力,从节奏上来看,一季度已经开始。从省份上来看,河北、辽宁、山西、江苏、安徽等省1-2月财政显著发力,预计为当地区...

  • 贵州茅台年报点评:2021平稳收官 2022增长加速 日期:2022-04-01 08:04:01

    事件:公司发布年报,2021年实现营业总收入1094.64亿,同+11.71%;营业收入1061.90亿,同比+11.88%;归母净利524.60亿,同+12.34%;扣非净利525.81亿,同+11.84%;EPS 41.76元/股;拟每10股派216.75元(含税)。 核心观点: 1、全年实际业绩好于此前预告,茅台酒产...

  • 2021年营收净利双增,捷报频传的舍得酒业凭什么? 日期:2022-03-22 17:58:57

    前不久刚发布2022年第一季度业绩预增公告的舍得酒业,再传捷报!3月17日收市后,舍得酒业股份有限公司(以下简称舍得酒业)正式发布了2021年年报。据年报显示,2021年公司营业收入49.69亿元,同比增长83.8%;归属于上市公司股东的净利润12.46亿元,同比增长114.3...

  • 白酒年报及一季报前瞻:Q1如期开门红 布局估值合理的确定性资产 日期:2022-03-18 08:22:03

    白酒行业21年顺利收官,四季度淡季在任务基本完成的背景下,企业以消化库存,梳理价格体系为主导。一季度如期实现开门红。春节旺季平稳落地,3月疫情反复消费场景受阻,但整体处于淡季,对酒企业绩影响不大。Q1高端酒价稳量增,顺利实现开门红。茅台推出1935...

  • 舍得酒业:开门红实现顺利 全年稳步前行 日期:2022-03-18 08:05:54

    舍得发布2022年一季度业绩预增公告,公告显示,公司一季度预计实现营业收入增速80%左右;预计实现净利润1.58-2.58亿元,同比增长52%-85%。我们看好公司高费用高落地对于公司全国化品牌战略的推动作用,维持21-23年EPS预测为 3.75、5.49、7.71 元,对应22年32X...

  • 泸州老窖:十四五开局顺利 势能释放正当时 日期:2022-03-15 08:07:00

    公司Q4收入/利润增长22.4%/30.7%,业绩符合预期,全年实现亮眼收官。受益于中高档产品占比提升和费用率的收缩,21年公司净利率同比提升2.4pcts至38.5%,业绩弹性持续验证。展望十四五,国窖稳步推进全国化布局,次高端扩容红利中,特曲窖龄成为新的增长点,...

  • 今世缘:春节表现符合预期 尽享次高端扩容红利 日期:2022-03-11 08:25:47

    事件:公司发布2022年1至2月主要经营数据公告,春节期间公司产品销售增长较好,顺利实现开门红。预计1-2月公司实现营业总收入24.5亿元,同增约25%;实现归母净利9.4亿元,同增约26%。 核心观点: 1、春节顺利实现开门红,2022Q1预计将延续高增。2022年1-2月公...

  • 汾酒开门红如期达成 2022继续高质量发展 日期:2022-03-11 07:57:52

    事件:公司发布经营情况公告,经初步核算,公司2022年1~2月预计实现营业总收入74亿元以上,同比增长35%以上;预计实现归母净利润27亿元以上,同比增速超过50%以上。 核心观点: 1、春节动销旺盛,提前锁定一季度开门红。2021年底汾酒渠道库存达到历史最低,价...

  • 消费升级持续 徽酒各有看点 日期:2022-03-02 08:14:05

    本周我们组织了徽酒的渠道调研,从省会合肥到三、四线城市,白酒消费升级均在快速进行,古井省内市场稳健,战略发展高端产品,省外势头正起,消费者接受度高,经销商销售意愿强。口子企业持续变革,增加渠道管理力度和费用投入力度,聚焦次高端产品,皖南市...

  • 舍得酒业:围绕长期目标 坚持做正确的事 日期:2022-02-24 08:45:14

    舍得发布 2021 年业绩快报,快报结果显示,公司 2021 年度实现营业收入 49.7亿元,同比+83.8%;实现归母净利润 12.5 亿元,同比增长 114.4%。我们看好公司老酒战略对于公司品牌力,产品力持续提升的推动作用,维持 21-23 年 EPS预测为 3.75、5.49、7.71 元,...

  • 口子窖:兼香白酒典范 改革驱动成长 日期:2022-02-17 07:59:27

    投资要点: 安徽省主流价格带上移,地产酒市场竞争激烈。根据糖酒快讯、酒业家微信公众号,安徽省白酒市场容量在350亿元左右,20年白酒销售总额位居全国第四。安徽省经济发展良好,15-20年GDP复合增速达11.9%,人均可支配收入持续增长,根据前瞻网、糖酒快讯...

  • 舍得酒业2021业绩预告点评:舍得+沱牌齐发力 公司营收超预期 日期:2022-01-21 08:45:13

    事件: 公司发布2021年年度业绩预增公告。 预计公司2021年实现营业收入49.5亿元(+83%);实现归母净利润12.3~12.8亿元(+112%~121%);实现扣非归母净利润11.9~12.4亿元(+116%~125%)。 其中,预计2021Q4公司实现营业收入13.4亿元(+42.6%),归母净利润2.6~3.1亿元(...

  • 酒鬼酒品牌力兑现助推业绩高增 2022有望超预期 日期:2022-01-21 08:38:22

    事件:2022年1月18日,公司发布2021年年度业绩报告,预计2021年实现营收约34 亿元,同比增长约86%,实现归母净利润8.8-9.5 亿元,同比增长79.00%-93.24%,实现扣非归母净利8.73-9.43 亿元,同比增长98.54%-114.46%。其中,2021Q4 实现营收约为7.60 亿元,同...

  • 今世缘:2021年顺利收官 2022年好中求快 日期:2022-01-21 08:29:38

    事件:公司发布2021年业绩预告,预计全年实现营收63-65 亿元,同比增长23%-27%,归母净利润19-21 亿元,同比增长21-34%,归母扣非净利润19-21 亿元,同比增长22-35%。收入、利润增速符合我们预期,超越公司年初规划(21 年营收目标59 亿,争取66 亿,净利润目...

  • 山西汾酒:2022开门红可期 十四五趁势而上 开启复兴新篇章 日期:2022-01-13 09:14:12

    事件:近期公司召开了经销商大会、临时股东大会,并组织了投资者线上交流。 核心观点: 1、2021年公司实现了跨越式发展的阶段性目标,新董事长上任,继续推动品牌价值提升。2022年1月8日袁清茂正式当选公司第八届董事会董事长,站在十四五的新起点上,袁董事...

  • 贵州茅台事件点评:2021年平稳收官 看好2022年业绩增长加速 日期:2022-01-04 07:57:29

    事件:贵州茅台发布生产经营情况公告,公司2021年生产茅台酒/系列酒基酒约5.65/2.82万吨;预计实现营业总收入约1090亿元(其中茅台酒/系列酒营业收入分别约为932/126亿元),同比+11.2%;归母净利润约520亿元,同比+11.3%。 核心观点: 1、2021年业绩基本符合预...

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