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国内啤酒行业格局

2018-02-27 10:50  中国酒业新闻  佳酿网  字号:【】【】【】  参与评论  阅读:

国内啤酒行业格局

我国啤酒行业过去的三个阶段,正在进入新阶段

1990-1996年主要是区域性扩张阶段,以青岛啤酒、燕京啤酒为代表的龙头企业开始走出省外,向所处核心省份之外进行扩张;

1996-2010年可以说是行业的市场整合阶段,以外延扩张/并购为核心驱动力,成功的关键在于能否成功融合并实现协同效应、渠道的渗透和扩张以及产品质量、运营效率的提升。得益于华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、百威英博在这个阶段的大量并购,市场集中度迅速提升,2008年时国内啤酒行业前四家企业华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒、百威英博所占市场份额已达到53%,华润雪花成为行业龙头,华润啤酒的发展史无疑是一部啤酒并购史,2006年华润产销量超过青岛啤酒,并从此保持行业产销量第一。

2010-2014年则进入了优质化阶段,包括产品的优质化和品牌建设,规模优势推动经营杠杆效益,同时对中小啤酒商进行持续的并购整合。到2015年,已经形成华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒、嘉士伯5家龙头公司,CR5已经达到73.7%,CR3达到58.2%。

2015年以后,中国的啤酒行业进入了一个新的阶段。一方面随着国内啤酒低端消费的大幅下滑造成行业整体25个月出现产量负增长,另一方面虽然CR5已经接近75%,但区域竞争仍然激烈,净利率一直压制在低位,吨价价值以及盈利能力与国际同行相比有非常大的差距。

与此同时,外部环境也在发生变化,2016年百威英博(ABI)以约1055亿美元收购世界排名第二啤酒企业的萨博米勒(SAB Miller),新的全球啤酒巨无霸诞生,新公司坐拥全球啤酒行业约46%的利润和27%的销量。百威英博放弃了萨博米勒原持有的华润雪花49%股权,由华润啤酒完成收购,华润雪花啤酒成为华润全资子公司。

中国的啤酒行业进入了一个新的阶段,破局在于CR5向CR4,甚至是CR3变化。

我国啤酒行业CR5达到73.7%,龙头竞争激烈

根据中国酒业协会的统计,到2016年6月我国规模以上的啤酒生产厂商共有460家;其中仅华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒、嘉士伯前五大啤酒厂商(CR5)占据了73.7%以上的市场份额,CR3达到58.2%;而对比国外CR3,我国啤酒厂商集中度与英国持平,低于日本、台湾、法国以及美国等市场,与成熟市场相比行业集中度仍有一定差距。

同时,从我国前五大啤酒厂商市场份额来看,前三大啤酒厂商优势明显占比均达到15%以上。近年随着受宏观经济影响啤酒行业销量下滑,啤酒厂商之间业绩差距较大,小型啤酒厂商面临亏损,啤酒行业巨头之间有望实现持续整合。对比国外,我国啤酒行业巨头之间的整合将加剧,未来有望实现从CR5逐步向CR4甚至是CR3的转变。

    关键词:国产啤酒 产业升级  来源:中投投资咨询网  
    (责任编辑:李磊)
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